Op het gebied van medische endoscopen in eigen land werden zowel flexibele als starre endoscopen lange tijd gedomineerd door importproducten. Door de voortdurende verbetering van de binnenlandse kwaliteit en de snelle opmars van importvervanging, onderscheiden Sonoscape en Aohua zich echter als toonaangevende bedrijven op het gebied van flexibele endoscopen.
De markt voor medische endoscopen wordt nog steeds gedomineerd door importproducten.
Het algehele technische niveau en het industrialisatieproces van de Chinese medische endoscoopindustrie lopen al lange tijd achter op dat van ontwikkelde landen. Veel bedrijven hebben echter grote vooruitgang geboekt in bepaalde subsectoren en halen geleidelijk aan de geïmporteerde midden- tot hoogwaardige producten in op belangrijke prestatie-indicatoren zoals beeldkwaliteit en kleurreproductie. In 2017 bedroeg het lokalisatiepercentage van de Chinese medische endoscoopindustrie slechts 3,6%, wat in 2021 is gestegen tot 6,9% en naar verwachting 35,2% zal bereiken in 2030.
Het tempo waarin medische endoscopen in China worden geïntroduceerd(Importeren & Huiselijk)
Starre endoscopen: In 2022 bedroeg de marktgrootte van de Chinese markt voor starre endoscopen ongeveer 9,6 miljard yuan. Geïmporteerde merken zoals Karl Storz, Olympus, Stryker en Wolf waren goed voor 73,4% van het marktaandeel. Binnenlandse merken kwamen later op de markt, maar het Chinese bedrijf Mindray groeide snel en had een marktaandeel van ongeveer 20%.
Flexibele endoscopen: In 2022 bedroeg de marktgrootte van de Chinese markt voor flexibele endoscopen ongeveer 7,6 miljard yuan. Het geïmporteerde merk Olympus was de enige speler met een marktaandeel van 60,40%, gevolgd door het Japanse Fuji met 14%. De overige binnenlandse bedrijven werden vertegenwoordigd door...SonoscapeEn Aohua doorbrak het buitenlandse technologiemonopolie en groeide snel. In 2022 stond Sonoscape in China op de eerste plaats met een aandeel van 9% en op de derde plaats in de wereldmarkt; Aohua stond in China op de tweede plaats met een aandeel van 5,16% en op de vijfde plaats in de wereldmarkt.
Productmatrix
Aohua is gespecialiseerd in flexibele medische endoscopen en bijbehorende verbruiksartikelen. De producten worden veelvuldig gebruikt in klinische afdelingen zoals gastro-enterologie, longziekten, keel-, neus- en oorheelkunde, gynaecologie en spoedeisende hulp.
Het bedrijf heeft vier belangrijke productlijnen ontwikkeld, waaronder echografie, endoscopie, minimaal invasieve chirurgie en cardiovasculaire interventie. Het ontwikkelingspatroon van deze productlijnen is al gevormd. De endoscopie-activiteiten zijn uitgegroeid tot een van de belangrijkste onderdelen van de bedrijfsactiviteiten en vormen tevens de belangrijkste groeibron. De endoscopie-activiteiten van het bedrijf zijn voornamelijk gebaseerd op flexibele endoscopen, maar omvatten ook endoscopie-accessoires en starre endoscopen.
Productoverzicht van flexibele endoscopen per bedrijf
Sonoscape en Aohua hebben beide een compleet productaanbod op het gebied van flexibele endoscopen, en hun productsystematisering benadert die van Olympus, de wereldleider in flexibele endoscopen.
Het vlaggenschipmodel van Aohua, de AQ-300, is gepositioneerd in het topsegment, de AQ-200 met een evenwichtige prijs-prestatieverhouding is gericht op het middensegment, en basismodellen zoals de AQ-120 en AQ-100 zijn geschikt voor de instapmarkt.
Sonoscape's flexibele endoscoop HD-580 is gepositioneerd in het topsegment, terwijl het huidige meest verkochte product, de HD-550, zich in het middensegment bevindt. Sonoscape heeft een ruime productreserve in het lagere en middensegment.
Prestatievergelijking van endoscopen uit het midden- en topsegment
De hoogwaardige endoscoopproducten van Sonoscape en Aohua hebben op veel prestatiegebieden al de internationale topmerken ingehaald. Hoewel de topmodellen van beide merken nog maar kort op de markt zijn, boeken ze snel vooruitgang in het high-end segment dankzij hun uitstekende kwaliteit en gunstige prijs-kwaliteitverhouding.
Momenteel is de binnenlandse markt van Aohua en Sonoscape voornamelijk gericht op ziekenhuizen van de tweede en derde categorie. Tegelijkertijd hebben ze, door de introductie van hoogwaardige producten, de afgelopen jaren snel de markt voor hoogwaardige apparatuur boven het tertiaire niveau veroverd, en hun producten worden zeer gewaardeerd. Zo waren de endoscopen van Sonoscape in 2023 al in meer dan 400 tertiaire ziekenhuizen geïnstalleerd; Aohua wist, dankzij de promotie van het AQ-300 4K ultra-high-definition endoscoopsysteem in 2024, (inclusief gewonnen aanbestedingen) 116 tertiaire ziekenhuizen te bereiken (respectievelijk 73 en 23 tertiaire ziekenhuizen in 2023 en 2022).
Bedrijfsresultaat
De afgelopen jaren is de prestatie van Sonoscape en Aohua snel gegroeid, met name in de endoscopie-gerelateerde sector. Hoewel er in 2024 schommelingen zullen zijn als gevolg van het sectorbeleid, zal de implementatie van daaropvolgend beleid voor apparatuurupdates het herstel van de marktvraag verder stimuleren.
De omzet van Aohua in de endoscopiebranche is gestegen van 160 miljoen yuan in 2018 naar 750 miljoen yuan in 2024. In 2020 daalde de omzet door de impact van de epidemie met 11,6%. Sinds de introductie van hoogwaardige producten in 2023 is de groei verder versneld. In 2024 is de groei echter afgenomen als gevolg van het binnenlandse beleid met betrekking tot medische apparatuur.
De totale omzet van Sonoscape Medical is gestegen van 1,23 miljard yuan in 2018 naar 2,014 miljard yuan in 2024. De omzet van de endoscopie-gerelateerde activiteiten is toegenomen van 150 miljoen yuan in 2018 naar 800 miljoen yuan in 2024. Zelfs onder invloed van de epidemie in 2020 wist deze tak van de endoscopie-gerelateerde activiteiten een zekere groei te realiseren, maar onder invloed van het beleid met betrekking tot medische hulpmiddelen in 2024 is er een lichte daling te zien.
Wat de totale omzet betreft, ligt het bedrijfsvolume van Sonoscape aanzienlijk hoger dan dat van Aohua, maar de groei is iets lager. Binnen de endoscopie-activiteiten is het aandeel van Sonoscape in de endoscopie-gerelateerde producten nog steeds iets groter dan dat van Aohua. In 2024 zullen de inkomsten van Sonoscape en Aohua uit de endoscopie-gerelateerde activiteiten respectievelijk 800 miljoen en 750 miljoen bedragen. Qua groeitempo groeide de endoscopie-activiteit van Sonoscape vóór 2022 sneller dan die van Aohua, maar sinds 2023 heeft Aohua, door de toename van het volume van hoogwaardige producten, de groei van Sonoscape's endoscopie-activiteiten overtroffen.
Vergelijking van de bedrijfsopbrengsten van Aohua en Sonoscape
(100 miljoen yuan)
De binnenlandse markt voor medische endoscopen wordt gedomineerd door geïmporteerde merken. Binnenlandse fabrikanten, zoals Sonoscape en Aohua, groeien snel en verdringen geleidelijk de import. De binnenlandse markt is het belangrijkste afzetgebied voor Sonoscape en Aohua. In 2024 vertegenwoordigde de binnenlandse markt respectievelijk 51,83% en 78,43% van het omzetvolume van Sonoscape en Aohua. Tegelijkertijd breiden de toonaangevende binnenlandse bedrijven, Sonoscape en Aohua, actief uit naar overzeese markten, waardoor het omzetvolume van binnenlandse medische endoscopen op de internationale markt blijft stijgen.
De internationale endoscoopactiviteiten van Aohua blijven groeien, van 100 miljoen yuan in 2020 tot 160 miljoen yuan in 2024, maar het internationale marktaandeel is gedaald van 36,8% in 2020 naar 21,6% in 2024.
De medische activiteiten van Sonoscape omvatten meerdere sectoren, en de binnenlandse en buitenlandse structuren van de endoscoopactiviteiten worden niet afzonderlijk bekendgemaakt. Het totale internationale bedrijfsvolume van het bedrijf groeit, van 500 miljoen yuan in 2020 naar 970 miljoen yuan in 2024, en het aandeel van de internationale activiteiten blijft relatief stabiel, tussen 43% en 48%.
Vergelijking van de internationale bedrijfsactiviteiten van Aohua en Sonoscape
(100 miljoen yuan)
Het aandeel van de internationale activiteiten die door Aohua en Sonoscape zijn opgezet.
Winstniveau
Als de twee toonaangevende bedrijven op de binnenlandse markt voor flexibele medische endoscopen hebben Aohua en Sonoscape een relatief hoge brutowinstmarge weten te behouden dankzij hun hoogwaardige producten en commerciële mogelijkheden. De brutowinstmarge van Aohua is geleidelijk gestegen van 67,4% in 2020 naar 73,8% in 2023, maar zal naar verwachting dalen naar 68,2% in 2024. De brutowinstmarge van Sonoscape is eveneens geleidelijk gestegen van 66,5% in 2020 naar 69,4% in 2023, maar zal naar verwachting dalen naar 63,8% in 2024. De totale brutowinstmarge van Sonoscape ligt iets lager dan die van Aohua, maar dit is voornamelijk te wijten aan verschillen in de bedrijfsstructuur. Als we alleen naar de endoscopie-activiteiten kijken, is de brutowinstmarge van Sonoscape gestegen van 65,5% in 2020 naar 74,4% in 2023, maar deze zal dalen naar 66,6% in 2024. De brutowinstmarges van de twee endoscopie-activiteiten zijn vergelijkbaar.
Vergelijking van de brutowinst tussen Aohua en Sonoscape
investeringen in onderzoek en ontwikkeling
Zowel Aohua als Sonoscape hechten veel belang aan productonderzoek en -ontwikkeling. Het R&D-uitgavenpercentage van Aohua steeg van 11,7% in 2017 naar 21,8% in 2024. Het R&D-uitgavenpercentage van Sonoscape schommelde de afgelopen jaren tussen de 18% en 20%, maar in 2024 werd de R&D-investering verder verhoogd tot 23,5%.
Vergelijking van de R&D-uitgaven tussen Aohua en Sonoscape (miljoen yuan)
Vergelijking van investeringen in R&D-personeel tussen Aohua en Sonoscape
Zowel Aohua als Sonoscape hechten veel belang aan investeringen in R&D-personeel. De afgelopen jaren is het aandeel R&D-personeel bij Kaili stabiel gebleven op 24%-27% van het totale aantal werknemers, terwijl dit bij Aohua stabiel is gebleven op 18%-24% van het totale aantal werknemers.
Wij, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., zijn een fabrikant in China die gespecialiseerd is in endoscopische verbruiksartikelen, zoals...biopsietang, hemoclip, poliepenlus, sclerotherapienaald, spuitkatheter, cytologieborstels, geleidedraad, steenbergmand, neusgalafvoerkatheter,ureterale toegangsschedeEnureterale toegangsschede met zuigfunctieenz. die veelvuldig worden gebruikt inEMR, ESD, ERCPOnze producten zijn CE-gecertificeerd en onze fabrieken zijn ISO-gecertificeerd. Onze goederen worden geëxporteerd naar Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en delen van Azië, en worden alom gewaardeerd door onze klanten.
Geplaatst op: 14 juli 2025