Ik wacht momenteel op gegevens over de winnende biedingen voor diverse endoscopen in de eerste helft van het jaar. Zonder verder omhaal, volgens de aankondiging van 29 juli van Medical Procurement (Beijing Yibai Zhihui Data Consulting Co., Ltd., hierna te noemen Medical Procurement) zijn de ranglijsten onderverdeeld per regio en merk, met verdere onderverdelingen naar complete sets, losse endoscopen en specialismen.
Allereerst de cijfers voor de verkoop van complete sets en enkelvoudige spiegels in de eerste helft van 2025 (volgende afbeelding/gegevensbron: Medische Inkoop).
Het totale aantal complete sets bedraagt 1,73 miljard (83,17%), en het aantal losse spiegels 350 miljoen (16,83%). Als we dit omrekenen naar het totaal (complete sets + losse spiegels) en combineren met de ranglijst van het marktaandeel van gastro-intestinale endoscopen in 2024 (gegevensbron: Bidi Bidding Network), dan zijn de verhoudingen en veranderingen in de eerste helft van het jaar als volgt:
Qua waarde zijn, vergeleken met 2024, de volgende cijfers correct:
De drie belangrijkste importmerken zijn goed voor 78,27% van de omzet, een stijging van 5,21% ten opzichte van 73,06% in 2024. Het marktaandeel van Fujifilm steeg met 4%, dat van Apollo daalde licht en dat van Pentax steeg met 1,43%. Dit suggereert dat na de lokalisatie van het importmerk (Fujifilm) voor gespecialiseerde gastro-enteroscopen, de concurrentiekracht van binnenlandse merken in 2025 zal afnemen, zelfs als ze te maken krijgen met aanzienlijke interne concurrentie.
Stel een waarde in: Prijs van een endoscoop voor eenmalig gebruik / Setprijs (berekend op basis van medische inkoopgegevens)
De opkomst van Fujifilm wordt gedreven door de verbeterde kwaliteit van gastro-intestinale endoscopen (voortdurende promotie van LCI en BLI) en de lokalisatie van complete VP7000-sets. Zowel de ID-kaart als de verzendkosten zijn aantrekkelijk voor klanten in het midden- tot hogere segment. Fujifilm voert een agressieve tegenaanval uit op Olympus en volgt Olympus op de voet, met een focus op kanker in een vroeg stadium. Het budget van Olympus voor complete sets is te hoog voor importcertificering, waardoor Fujifilm een grote kans maakt om de deal binnen te halen. Dit wordt weerspiegeld in de verhouding tussen losse lenzen en complete sets van Fujifilm (0,15). Hoewel Fujifilm een groter aantal complete sets heeft, is de verhouding tussen lenzen en sets aanzienlijk lager dan die van Olympus en Fujifilm. Dit toont aan dat Fujifilm zich momenteel richt op binnenlandse ID-kaarten en complete sets, wat inderdaad voordelig is.
De stabiliteit van Olympus: Olympus, de nummer 1 speler, is vastberaden om zijn positie te behouden. Na drie jaar van veerkracht, ondanks een dalend marktaandeel, heeft het bedrijf belangrijke expertisegebieden geïdentificeerd en richt het zich nu op het high-end segment. Het heeft zijn endoscopen geüpdatet op basis van zijn grote voorraad mainframes, en heeft zich aangepast aan beleidsmaatregelen en binnenlandse productiestrategieën. Mogelijk is Olympus ook gefrustreerd door de moeilijkheden die het ondervindt bij de ontwikkeling van complete apparatuursets vanwege het ontbreken van importvergunningen. De wereldwijde oprichting van de GIS (Gastrointestinal Solutions Division) in boekjaar 2026, met een sterke focus op gastro-enterologie, kan de introductie van nieuwe endoscopen in China versnellen. De belangrijkste mainframes blijven de CV-290, gevolgd door de CV-1500. Na de lokalisatie van Olympus zal het marktaandeel naar verwachting met meer dan 5% toenemen. Gegevens over het aantal complete sets en losse endoscopen in de eerste helft van 2025 (Afbeelding hieronder/gegevensbron: Medische Inkoop)
Volgens inkoopgegevens voor medische apparatuur werden er binnen een uur landelijk 952 sets gastro-intestinale endoscopen en 1.214 losse endoscopen verkocht. Ruwe omrekening:
Het marktaandeel van Pentax in het eerste halfjaar bedroeg 4,34%, een lichte stijging ten opzichte van 2,91% in 2024. Pentax heeft een trouwe schare fans en gezien de verhouding tussen losse lenzen en sets in het eerste halfjaar van 2025 (0,377), heeft Pentax Olympus (0,31) zelfs overtroffen. Het marktaandeel van Pentax in de mainframe-markt is veel groter dan dat van binnenlandse fabrikanten. In deze laatste poging voegt Pentax met manische spoed endoscopen toe aan zijn mainframes (zie de gegevens over gastro-enteroscopen in het eerste kwartaal, gepubliceerd door Bidi Bidding Network: gastro-enteroscopen uit de 10-serie). Een lichte stijging van het marktaandeel is begrijpelijk. Bovendien maakt de lagere prijs van de sets, vergeleken met Olympus en Fujifilm, Pentax aantrekkelijk. Het goede nieuws voor Pentax is dat de importvergunning voor de nieuwe i20 gastroscoop, die op het 8020c mainframe kan worden aangesloten, is verleend. Het slechte nieuws is dat het 8020 mainframe nog niet is goedgekeurd.
Sonoscape en Aohua zullen, met name qua omzet, tegen 2024 een daling van hun marktaandeel in Sonoscape zien. Dit kan te maken hebben met het feit dat de meeste nationale financieringsprojecten voor de gezondheidszorg in de tweede helft van het jaar worden uitgevoerd, wat leidt tot een sterke stijging van het marktaandeel in het vierde kwartaal.
Een belangrijk punt om niet over het hoofd te zien is dat de gemiddelde prijs per set bij Sonoscape 280.000 yuan lager ligt dan bij Aohua. We hopen dat Sonoscape zich blijft richten op endoscopie en minder gevoelig is voor interne en externe invloeden. De verhouding tussen endoscopen en sets bij Sonoscape (0,041) en bij Aohua (0,048) hangt samen met een kleine voorraad endoscopieapparatuur, een lage herhaalaankoopfrequentie onder klanten in het lagere segment en een focus op projecten met één enkel apparaat. Na de voltooiing van een set zal doorlopend onderhoud verdere resultaten opleveren. Sonoscape en Aohua moeten hun herhaalaankoopstrategie versterken en beide uitdagingen direct aanpakken. Mijn analyse kan natuurlijk enigszins vertekend zijn, omdat de prijs per set bij Aohua 280.000 yuan hoger ligt dan bij Sonoscape, waardoor zij de kosten van een extra endoscoop kunnen dekken. Mogelijk heeft Aohua een extra endoscoop opgenomen in hun aanbevolen configuraties.
Met een ranking van 678910 is de verkoop van twee of drie exemplaren voor 2 miljoen yuan een toevalstreffer.
Concemed, het toonaangevende binnenlandse merk in de tweede categorie, kan bogen op een hoge gemiddelde prijs per eenheid, met een omzet van 15 miljoen RMB in de afgelopen zes maanden. Onder de winnende ziekenhuizen bevinden zich zowel regionale ziekenhuizen als academische ziekenhuizen, met prijzen variërend van 700.000 tot 2,5 miljoen RMB. De belangrijkste modellen zijn de 1000s en 1000p, terwijl de endoscopen 1000 en 800 RMB kosten. Naast Aohua Kaili is Concemed het eerste merk dat complete endoscopen voor zowel de bovenste als onderste luchtwegen aanbiedt, wat de beste prijs-kwaliteitverhouding oplevert. Hoe eerder u instapt, hoe sneller u profiteert. Concemed is na Aohua Kaili het meest bekende binnenlandse merk. We zullen later zien hoe de vergrotende endoscopen van Concemed presteren.
Comen, de productlay-out lijkt op die van Mindray, maar de stijl is anders. Ik heb het geprobeerd en het voelt net zo goed aan als Concead. We zullen zien hoe het aan het einde van het jaar presteert.
InnerMed begon met endoscopische echografie en ging iets later ook endoscopie toepassen. De daaropvolgende oplossing met een kleine sonde en endoscoop is geschikt voor een breder publiek en heeft potentie.
Huger, wiens producten meerdere afdelingen bestrijken, kan worden beschouwd als de grote broer van de endoscopie. Het bedrijf richtte zich oorspronkelijk op de luchtwegen en hoopt nu, op het gebied van het spijsverteringsstelsel, grote vooruitgang te boeken.
Lynmou, ik weet hier niet genoeg van. Zijn R&D en productie gescheiden? Hoe communiceren we met elkaar? Aangezien het in eigen land geproduceerd wordt, hebben jullie overwogen om een kleinere bedieningshendel te ontwerpen? Is die geschikter voor Aziaten en vrouwen?
Het verkopen van complete sets is als het veroveren van een stad; het bezetten van één unit is als het veroveren van een andere; het verkopen van losse lenzen is als het bewerken van een akker; voortdurende bewerking leidt tot voortdurende oogsten. Beide zijn belangrijk. De sleutel tot het succesvol exploiteren van gespecialiseerde lenstypes is het bieden van service op de lange termijn.
Wij, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., zijn een fabrikant in China die gespecialiseerd is in endoscopische verbruiksartikelen, zoals...biopsietang,hemoclip,poliepenlus,sclerotherapienaald,spuitkatheter,cytologieborstels,geleidedraadinstrumenten zoals een steenverwijderingsmandje, een nasale galwegdrainagekatheter, enz., die veelvuldig worden gebruikt bij EMR, ESD en ERCP.
Onze producten zijn CE-gecertificeerd, hebben een FDA 510k-goedkeuring en onze fabrieken zijn ISO-gecertificeerd. Onze goederen worden geëxporteerd naar Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en delen van Azië, en worden alom gewaardeerd door onze klanten.
Geplaatst op: 19 september 2025