Gedreven door de aanhoudende toename van de penetratie van minimaal invasieve chirurgie en beleid ter bevordering van upgrades van medische apparatuur, toonde de Chinese markt voor medische endoscopen in de eerste helft van 2025 een sterke groeibestendigheid. Zowel de markt voor starre als flexibele endoscopen groeide met meer dan 55% op jaarbasis. De diepgaande integratie van technologische vooruitgang en binnenlandse substitutie stimuleert de transitie van de sector van "schaalvergroting" naar "verbetering van kwaliteit en efficiëntie".
Markt omvang en groeimomentum
1. Algemene marktprestaties
In de eerste helft van 2025 zette de Chinese markt voor medische endoscopen zijn snelle groei voort, met een groei van meer dan 55% op jaarbasis voor de markt voor starre endoscopen en meer dan 56% voor flexibele endoscopen. Uitgesplitst per kwartaal, steeg de binnenlandse verkoop van endoscopen in het eerste kwartaal met ongeveer 64% op jaarbasis in waarde en 58% in volume, aanzienlijk hoger dan de algehele groei van medische beeldvormingsapparatuur (78,43%). Deze groei werd gedreven door de toegenomen penetratie van minimaal invasieve chirurgie (het nationale volume aan endoscopische ingrepen steeg met 32% op jaarbasis) en de vraag naar apparatuurupgrades (het upgradebeleid voor apparatuur leidde tot een stijging van 37% in de inkoop).
2. Structurele veranderingen in marktsegmenten
• Markt voor starre endoscopen: De concentratie onder buitenlandse merken nam toe, waarbij Karl Storz en Stryker hun gecombineerde marktaandeel met 3,51 procentpunt vergrootten en de CR4-ratio verhoogden van 51,92% naar 55,43%. De toonaangevende binnenlandse merken Mindray Medical en Opto-Meddy zagen hun marktaandeel licht krimpen. Tuge Medical kwam echter als verrassende winnaar uit de bus met een jaar-op-jaar groei van 379,07%. De 4K-fluorescentielaparoscopen behaalden een succespercentage van 41% bij aanbestedingen in eerstelijnsziekenhuizen.
• Markt voor flexibele endoscopen: het aandeel van Olympus daalde van 37% naar minder dan 30%, terwijl Fujifilm, Hoya en de binnenlandse merken Aohua en Kaili Medical samen een stijging van 3,21 procentpunt zagen. De CR4-ratio daalde van 89,83% naar 86,62%. Met name de markt voor elektronische wegwerpendoscopen groeide met 127% op jaarbasis. Bedrijven zoals Ruipai Medical en Pusheng Medical behaalden een omzet van meer dan 100 miljoen yuan per product, met penetratiegraden in de gastro-enterologie en urologie van respectievelijk 18% en 24%.
Technologische innovatie en productiteratie
1. Kerntechnologische doorbraken
• Optische beeldvorming: Mindray Medical lanceerde de HyPixel U1 4K-fluorescentielichtbron met een helderheid van 3 miljoen lux. De prestaties evenaren die van de Olympus VISERA ELITE III, maar zijn 30% goedkoper. Dit heeft bijgedragen aan een stijging van het marktaandeel van huishoudelijke lichtbronnen van 8% naar 21%. Het 4K 3D-fluorescentie-endoscoopsysteem van MicroPort Medical is klinisch gevalideerd en bereikt een fluorescentiebeeldnauwkeurigheid van 0,1 mm. Het is goed voor meer dan 60% van de toepassingen in hepatobiliaire chirurgie.
• AI-integratie: De echo-endoscoopsonde van Kaili Medical heeft een resolutie van meer dan 0,1 mm. In combinatie met het AI-ondersteunde diagnosesysteem heeft dit de detectiegraad van vroege maagkanker met 11 procentpunten verhoogd. Het AI-biopsiesysteem van Olympus heeft de detectiegraad van adenomen tijdens coloscopieën met 22% verhoogd. Door de versnelde substitutie van binnenlandse producten is het marktaandeel in China echter met 7 procentpunten gekrompen.
• Wegwerptechnologie: de vierde generatie wegwerp-ureteroscoop van Innova Medical (buitendiameter 7,5 Fr, werkkanaal 1,17 mm) heeft een succespercentage van 92% bij complexe steenchirurgie en verkort de operatietijd met 40% vergeleken met traditionele oplossingen. De penetratiegraad van de wegwerp-bronchoscopen van Happiness Factory in poliklinieken voor ademhalingsziekten is gestegen van 12% naar 28% en de kosten per geval zijn met 35% verlaagd.
2. Opkomende productindeling
• Capsule-endoscoop: De magnetisch aangestuurde capsule-endoscoop van de vijfde generatie van Anhan Technology maakt een "één persoon, drie apparaten"-bedieningsmodus mogelijk, waarmee 60 maagonderzoeken in 4 uur kunnen worden uitgevoerd. De tijd die nodig is voor het genereren van een AI-ondersteund diagnoserapport is teruggebracht tot 3 minuten en de penetratiegraad in tertiaire ziekenhuizen is gestegen van 28% naar 45%.
• Smart Workstation: Het HyPixel U1-systeem van Mindray Medical integreert 5G-mogelijkheden voor consulten op afstand en ondersteunt multimodale datafusie (endoscopische beeldvorming, pathologie en biochemie). Eén apparaat kan 150 gevallen per dag verwerken, een efficiëntieverbetering van 87,5% ten opzichte van traditionele modellen.
Beleidsfactoren en marktherstructurering
1. Effecten van de beleidsuitvoering
• Beleid voor vervanging van apparatuur: Het speciale leenprogramma voor vervanging van medische apparatuur (totaal 1,7 biljoen yuan), dat in september 2024 werd gelanceerd, leverde in de eerste helft van 2025 aanzienlijke dividenden op. Endoscoopgerelateerde inkoopprojecten waren goed voor 18% van het totaal aantal projecten, waarbij upgrades van hoogwaardige apparatuur in tertiaire ziekenhuizen goed waren voor meer dan 60% en de binnenlandse inkoop van apparatuur in ziekenhuizen op districtsniveau steeg tot 58%.
• Voortgang Thousand County-project: Het aandeel starre endoscopen dat door ziekenhuizen op districtsniveau werd aangeschaft, daalde van 26% naar 22%, terwijl het aandeel flexibele endoscopen daalde van 36% naar 32%, wat een weerspiegeling is van de trend om de apparatuurconfiguratie te upgraden van basis naar hoogwaardig. Zo won een districtsziekenhuis in een centrale provincie een aanbesteding voor een Fujifilm ultrasone elektronische bronchoscoop (EB-530US) voor 1,02 miljoen yuan, een premie van 15% ten opzichte van vergelijkbare apparatuur in 2024.
2. Impact van volumegebaseerde inkoop
Het volumegebaseerde inkoopbeleid voor endoscopen dat in 15 provincies in het hele land is geïmplementeerd, heeft geleid tot een gemiddelde prijsverlaging van 38% voor buitenlandse merken en een winstpercentage van meer dan 50% voor binnenlandse apparatuur. Zo steeg bij de inkoop van laparoscopen door tertiaire ziekenhuizen in een provincie het aandeel binnenlandse apparatuur van 35% in 2024 naar 62% en daalden de kosten per eenheid van 850.000 yuan naar 520.000 yuan.
Storing in het elektrische/verlichtingssysteem
1. Lichtbron flikkert/dimt af en toe
• Mogelijke oorzaken: slechte stroomverbinding (losse stekker, beschadigde kabel), defecte ventilator van de lichtbron (oververhittingsbeveiliging), dreigende doorbrandende lamp.
• Actie: Vervang het stopcontact en controleer de kabelisolatie. Als de ventilator niet draait, schakel het apparaat dan uit om het te laten afkoelen (om te voorkomen dat de lichtbron doorbrandt).
2. Lekkage van apparatuur (zeldzaam maar dodelijk)
• Mogelijke oorzaken: beschadiging van het interne circuit (met name bij hoogfrequente elektrochirurgische resectie-endoscopen), falen van de waterdichte afdichting, waardoor vloeistof in het circuit kan sijpelen.
• Probleemoplossing: Gebruik een lekdetector om een metalen onderdeel van het apparaat aan te raken. Als er een alarm afgaat, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en neem contact op met de fabrikant voor inspectie. (Gebruik het apparaat absoluut niet meer.)
Regionale en ziekenhuisspecifieke inkoopkenmerken
1. Regionale marktdifferentiatie
• Aankopen van starre scopen: Het aandeel in de oostelijke regio steeg met 2,1 procentpunt tot 58%. Dankzij het upgradebeleid van apparatuur steeg de inkoop in de centrale en westelijke regio's met 67% op jaarbasis. Ziekenhuizen op districtsniveau in de provincie Sichuan verdubbelden hun inkoop van starre scopen op jaarbasis.
• Aankopen van flexibele scopes: Het aandeel in de oostelijke regio daalde met 3,2 procentpunt tot 61%, terwijl de centrale en westelijke regio's samen een stijging van 4,7 procentpunt lieten zien. De aankopen van flexibele scopes door tertiaire ziekenhuizen in de provincie Henan stegen met 89% op jaarbasis, met name gericht op hoogwaardige producten zoals echo-endoscopen en vergrotende endoscopen.
2. Vraagstratificatie op ziekenhuisniveau
• Tertiaire ziekenhuizen bleven de belangrijkste afnemers, met aankopen van vaste en flexibele scopen die respectievelijk 74% en 68% van de totale waarde vertegenwoordigden. Ze richtten zich op hoogwaardige apparatuur zoals 4K-fluorescentielaparoscopen en elektronische bronchoscopen. Zo kocht een tertiair ziekenhuis in Oost-China een KARL STORZ 4K-thoracoscopisch systeem (totale prijs: 1,98 miljoen yuan), met jaarlijkse kosten van meer dan 3 miljoen yuan voor ondersteunende fluorescerende reagentia.
• Ziekenhuizen op districtsniveau: Er is een aanzienlijke vraag naar apparatuurupgrades. Het aandeel basisproducten onder de 200.000 yuan in de aankoop van starre endoscopen is gedaald van 55% naar 42%, terwijl het aandeel middenklassemodellen met een prijs tussen 300.000 en 500.000 yuan met 18 procentpunten is gestegen. De aankoop van zachte endoscopen bestaat voornamelijk uit high-definition gastroscopen van Kaili Medical en Aohua Endoscopy, met een gemiddelde prijs van ongeveer 350.000 yuan per stuk, 40% lager dan die van buitenlandse merken.
Concurrentielandschap en bedrijfsdynamiek
1. Strategische aanpassingen door buitenlandse merken
• Versterking van technologische barrières: Olympus versnelt de uitrol van zijn AI-biopsiesysteem in China en werkt samen met 30 tertiaire ziekenhuizen van klasse A om AI-opleidingscentra op te zetten; Stryker heeft een draagbare 4K-fluorescentielaparoscoop (met een gewicht van 2,3 kg) op de markt gebracht, waarmee een winstpercentage van 57% wordt behaald in dagchirurgiecentra.
• Moeilijkheidsgraad bij kanaalpenetratie: het winstpercentage van buitenlandse merken in ziekenhuizen op districtsniveau is gedaald van 38% naar 29% in 2024. Sommige distributeurs stappen over op binnenlandse merken, zoals de distributeur van een Japans merk in Oost-China, die zijn exclusieve agentschap opgaf en overstapte op producten van Mindray Medical.
2. Versnelling van de binnenlandse substitutie
• Prestaties van toonaangevende bedrijven: de omzet van Mindray Medical op het gebied van starre endoscopen steeg met 55% op jaarbasis, waarbij de gewonnen contracten 287 miljoen yuan bedroegen; de brutowinstmarge van Kaili Medical op het gebied van flexibele endoscopen steeg tot 68% en de penetratiegraad van AI-echografie-endoscopen op afdelingen voor gastro-enterologie overschreed de 30%.
• De opkomst van innovatieve bedrijven: Tuge Medical heeft een snelle groei gerealiseerd dankzij het model "apparatuur + verbruiksartikelen" (jaarlijkse heraankoop van fluorescerende middelen bedraagt 72%) en de omzet in de eerste helft van 2025 overtrof die van heel 2024; het 560nm halfgeleiderlasersysteem van Opto-Mandy is goed voor 45% van de urologische chirurgie, wat 30% lager is dan de kosten van geïmporteerde apparatuur.
Uitdagingen en toekomstperspectieven
1. Bestaande problemen
• Risico's in de toeleveringsketen: De importafhankelijkheid van hoogwaardige optische componenten (zoals glasvezelbeeldbundels) blijft 54%. De toevoeging van endoscoopcomponenten aan de Amerikaanse exportcontrolelijst heeft de omloopsnelheid van de voorraad voor binnenlandse bedrijven verhoogd van 62 naar 89 dagen.
• Zwakke punten in cyberbeveiliging: 92,7% van de nieuwe endoscopen is afhankelijk van ziekenhuisintranetten voor gegevensoverdracht, terwijl binnenlandse investeringen in apparatuurbeveiliging slechts 12,3% van het R&D-budget uitmaken (vergeleken met het wereldwijde gemiddelde van 28,7%). Eén bedrijf dat op de STAR Market genoteerd staat, kreeg een gele kaart onder de EU MDR voor het gebruik van chips die niet FIPS 140-2-gecertificeerd waren.
2. Toekomstige trendvoorspelling
• Marktomvang: De Chinese endoscoopmarkt zal naar verwachting in 2025 de 23 miljard yuan overschrijden, waarbij wegwerpendoscopen 15% van het totaal uitmaken. De wereldwijde markt zal naar verwachting US$ 40,1 miljard bereiken, waarbij de regio Azië-Pacific de groeivoet aanvoert (9,9%).
• Technologische richting: 4K ultra-high definition, AI-ondersteunde diagnose en fluorescentienavigatie worden standaardfuncties, waarbij het marktaandeel van slimme endoscopen naar verwachting in 2026 35% zal bedragen. Capsule-endoscopen worden geüpgraded met multispectrale beeldvorming en 3D-reconstructie. De vestiging van Anhan Technology in Wuhan zal na de start van de productie een binnenlands marktaandeel van 35% veroveren.
• Beleidsimpact: De "Equipment Upgrade" en het "Thousand Counties Project" blijven vraag genereren. De inkoop van endoscopen door ziekenhuizen op county-niveau zal naar verwachting in de tweede helft van 2025 met 45% op jaarbasis toenemen, waarbij het winstpercentage van in eigen land geproduceerde apparatuur meer dan 60% zal bedragen.
Beleidsdividenden blijven zich ontvouwen. De "Equipment Upgrade" en het "Thousand Counties Project" zullen in de tweede helft van het jaar een stijging van 45% op jaarbasis in de aanschaf van endoscopen door ziekenhuizen op districtsniveau bewerkstelligen, waarbij het winstpercentage van binnenlandse apparatuur naar verwachting boven de 60% zal uitkomen. Gedreven door zowel technologische innovatie als beleidsondersteuning, maakt de Chinese markt voor medische endoscopen de transitie van "volgen" naar "meelopen" en begint aan een nieuwe reis van hoogwaardige ontwikkeling.
Wij, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., zijn een fabrikant in China die gespecialiseerd is in endoscopische verbruiksartikelen, waaronder de GI-lijn zoalsbiopsietang, hemoclip, poliep strik, sclerotherapie naald, spraykatheter, cytologieborstels, geleidedraad, stenen ophaalmand, nasale galafvoerkatheterenz. die veel gebruikt worden inEMD, ESD, ERCP. En Urologielijn, zoalsureterale toegangsschedeEnureterale toegangsschede met zuigkracht, steen,wegwerpmand voor het ophalen van urinestenen, Enurologie geleidedraadenz.
Onze producten zijn CE-gecertificeerd en onze fabrieken ISO-gecertificeerd. Onze producten zijn geëxporteerd naar Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en delen van Azië, en worden door onze klanten veelvuldig erkend en geprezen!
Plaatsingstijd: 12-08-2025