Gedreven door de aanhoudende toename van minimaal invasieve chirurgie en beleid dat de modernisering van medische apparatuur bevordert, toonde de Chinese markt voor medische endoscopen een sterke groei in de eerste helft van 2025. Zowel de markt voor starre als flexibele endoscopen groeide met meer dan 55% op jaarbasis. De sterke integratie van technologische vooruitgang en binnenlandse substitutie stuwt de transitie van de industrie van "schaalvergroting" naar "kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen".
Marktomvang en groeimomentum
1. Algemene marktprestaties
In de eerste helft van 2025 zette de Chinese markt voor medische endoscopen zijn snelle groei voort, met een stijging van meer dan 55% op jaarbasis voor starre endoscopen en een stijging van meer dan 56% voor flexibele endoscopen. Per kwartaal bekeken, stegen de binnenlandse endoscoopverkopen in het eerste kwartaal met ongeveer 64% op jaarbasis in waarde en 58% in volume, waarmee de algehele groei van medische beeldvormingsapparatuur (78,43%) aanzienlijk werd overtroffen. Deze groei werd gedreven door een toename van minimaal invasieve chirurgie (het nationale volume aan endoscopische procedures steeg met 32% op jaarbasis) en de vraag naar upgrades van apparatuur (het beleid voor apparatuurupgrades leidde tot een toename van 37% in de aanschaf).
2. Structurele veranderingen in marktsegmenten
• Markt voor starre endoscopen: De concentratie onder buitenlandse merken nam toe, waarbij Karl Storz en Stryker hun gezamenlijke marktaandeel met 3,51 procentpunten vergrootten, waardoor de CR4-ratio steeg van 51,92% naar 55,43%. Toonaangevende binnenlandse merken, Mindray Medical en Opto-Meddy, zagen hun marktaandeel licht krimpen. Tuge Medical kwam echter als verrassende winnaar uit de bus met een jaarlijkse groei van 379,07%. De 4K-fluorescentielaparoscopen van het merk behaalden een succespercentage van 41% bij aanbestedingen in eerstelijnsziekenhuizen.
• Markt voor flexibele endoscopen: Het aandeel van Olympus daalde van 37% naar minder dan 30%, terwijl Fujifilm, Hoya en de binnenlandse merken Aohua en Kaili Medical samen een stijging van 3,21 procentpunten lieten zien. De CR4-ratio daalde van 89,83% naar 86,62%. Opvallend is dat de markt voor wegwerp-elektronische endoscopen met 127% op jaarbasis groeide. Bedrijven zoals Ruipai Medical en Pusheng Medical behaalden een omzet van meer dan 100 miljoen yuan per product, met penetratiepercentages in de gastro-enterologie en urologie van respectievelijk 18% en 24%.
Technologische innovatie en productiteratie
1. Kerntechnologische doorbraken
• Optische beeldvorming: Mindray Medical introduceerde de HyPixel U1 4K fluorescentielichtbron met een helderheid van 3 miljoen lux. De prestaties zijn vergelijkbaar met die van de Olympus VISERA ELITE III, terwijl de prijs 30% lager ligt. Dit heeft bijgedragen aan de groei van het marktaandeel van lichtbronnen voor thuisgebruik van 8% naar 21%. Het 4K 3D fluorescentie-endoscoopsysteem van MicroPort Medical is klinisch gevalideerd en behaalt een fluorescentiebeeldnauwkeurigheid van 0,1 mm. Het systeem is goed voor meer dan 60% van de toepassingen in de hepatobiliaire chirurgie.
• AI-integratie: De echoscopieprobe van Kaili Medical heeft een resolutie van meer dan 0,1 mm. In combinatie met het AI-ondersteunde diagnosesysteem heeft dit de detectie van maagkanker in een vroeg stadium met 11 procentpunten verhoogd. Het AI-biopsiesysteem van Olympus heeft de detectie van adenomen tijdens colonoscopie met 22% verhoogd. Door de versnelde vervanging van binnenlandse producten is het marktaandeel in China echter met 7 procentpunten gedaald.
• Wegwerptechnologie: De vierde generatie wegwerp-ureteroscoop van Innova Medical (buitendiameter 7,5 Fr, werkingskanaal 1,17 mm) heeft een succespercentage van 92% bij complexe niersteenoperaties en verkort de operatietijd met 40% in vergelijking met traditionele oplossingen; het gebruik van de wegwerpbronchoscopen van Happiness Factory in poliklinieken voor longziekten is gestegen van 12% naar 28%, en de kosten per ingreep zijn met 35% gedaald.
2. Opkomende productindeling
• Capsule-endoscoop: De vijfde generatie magnetisch gestuurde capsule-endoscoop van Anhan Technology maakt een bedieningsmodus met "één persoon, drie apparaten" mogelijk, waarmee 60 maagonderzoeken in 4 uur kunnen worden uitgevoerd. De tijd die nodig is voor het genereren van het diagnoseverslag met behulp van AI is teruggebracht tot 3 minuten en het gebruik ervan in tertiaire ziekenhuizen is gestegen van 28% naar 45%.
• Slim werkstation: Het HyPixel U1-systeem van Mindray Medical integreert 5G-mogelijkheden voor consultatie op afstand en ondersteunt multimodale datafusie (endoscopische beeldvorming, pathologie en biochemie). Eén apparaat kan 150 gevallen per dag verwerken, een efficiëntieverbetering van 87,5% ten opzichte van traditionele modellen.
Beleidsfactoren en marktherstructurering
1. Effecten van de beleidsimplementatie
• Beleid voor vervanging van apparatuur: Het speciale leningprogramma voor de vervanging van medische apparatuur (ter waarde van in totaal 1,7 biljoen yuan), dat in september 2024 van start ging, heeft in de eerste helft van 2025 aanzienlijke resultaten opgeleverd. Aanschafprojecten voor endoscopen vertegenwoordigden 18% van het totaal, waarbij upgrades van hoogwaardige apparatuur in tertiaire ziekenhuizen meer dan 60% voor hun rekening namen en de aanschaf van binnenlandse apparatuur in ziekenhuizen op districtsniveau steeg tot 58%.
• Voortgang van het Thousand County-project: Het percentage starre endoscopen dat door ziekenhuizen op districtsniveau werd aangeschaft, daalde van 26% naar 22%, terwijl het percentage flexibele endoscopen daalde van 36% naar 32%. Dit weerspiegelt een trend van het upgraden van apparatuur van basismodellen naar geavanceerde apparatuur. Zo won een ziekenhuis op districtsniveau in een centrale provincie een aanbesteding voor een Fujifilm ultrasone elektronische bronchoscoop (EB-530US) voor 1,02 miljoen yuan, een premie van 15% ten opzichte van vergelijkbare apparatuur in 2024.
2. Impact van volumebaseerde inkoop
Het op volume gebaseerde inkoopbeleid voor endoscopen, dat in 15 provincies in China is ingevoerd, heeft geleid tot een gemiddelde prijsverlaging van 38% voor buitenlandse merken en een winstpercentage van meer dan 50% voor binnenlandse apparatuur, iets wat nog nooit eerder is voorgekomen. Zo steeg bijvoorbeeld bij de inkoop van laparoscopen door tertiaire ziekenhuizen in een provincie het aandeel binnenlandse apparatuur van 35% in 2024 naar 62%, terwijl de kosten per stuk daalden van 850.000 yuan naar 520.000 yuan.
Storing in het elektrische/verlichtingssysteem
1. De lichtbron flikkert/dimt met tussenpozen
• Mogelijke oorzaken: Slechte stroomaansluiting (los stopcontact, beschadigde kabel), defecte ventilator van de lichtbron (oververhittingsbeveiliging), dreigende lampdoorbrander.
• Actie: Vervang het stopcontact en controleer de kabelisolatie. Als de ventilator niet draait, schakel het apparaat dan uit om het te laten afkoelen (om te voorkomen dat de lichtbron doorbrandt).
2. Lekkage van apparatuur (zeldzaam maar fataal)
• Mogelijke oorzaken: Verslechtering van het interne circuit (met name bij hoogfrequente elektrochirurgische resectie-endoscopen), defect aan de waterdichte afdichting waardoor vloeistof in het circuit kan sijpelen.
• Probleemoplossing: Gebruik een lekdetector om een metalen onderdeel van het apparaat aan te raken. Als er een alarm afgaat, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en neem contact op met de fabrikant voor inspectie. (Gebruik het apparaat absoluut niet verder.)
Kenmerken van inkoop op regionaal en ziekenhuisniveau
1. Regionale marktdifferentiatie
• Aankoop van starre endoscopen: Het aandeel in de oostelijke regio steeg met 2,1 procentpunten tot 58%. Gedreven door beleid gericht op de modernisering van apparatuur, nam de aanschaf in de centrale en westelijke regio's met 67% toe ten opzichte van het voorgaande jaar. Ziekenhuizen op districtsniveau in de provincie Sichuan verdubbelden hun aanschaf van starre endoscopen op jaarbasis.
• Aankopen van flexibele apparatuur: Het aandeel in de oostelijke regio daalde met 3,2 procentpunten tot 61%, terwijl de centrale en westelijke regio's samen een stijging van 4,7 procentpunten lieten zien. De aankopen van flexibele apparatuur door tertiaire ziekenhuizen in de provincie Henan stegen met 89% op jaarbasis, met name gericht op hoogwaardige producten zoals echo-endoscopen en vergrotende endoscopen.
2. Stratificatie van de vraag op ziekenhuisniveau
• Tertiaire ziekenhuizen bleven de belangrijkste afnemers, waarbij aankopen met een vaste en flexibele scope respectievelijk 74% en 68% van de totale waarde vertegenwoordigden. Zij richtten zich op hoogwaardige apparatuur zoals 4K-fluorescentielaparoscopen en elektronische bronchoscopen. Zo kocht een tertiair ziekenhuis in Oost-China een KARL STORZ 4K-thoracoscopiesysteem (totale prijs: 1,98 miljoen yuan), met jaarlijkse kosten van meer dan 3 miljoen yuan voor ondersteunende fluorescentiereagentia.
• Ziekenhuizen op districtsniveau: Er is een aanzienlijke vraag naar upgrades van apparatuur. Het aandeel basismodellen onder de 200.000 yuan bij de aankoop van starre endoscopen is gedaald van 55% naar 42%, terwijl het aandeel middenklassemodellen met een prijs tussen 300.000 en 500.000 yuan met 18 procentpunten is gestegen. De aankoop van flexibele endoscopen betreft voornamelijk high-definition gastroscopen van de binnenlandse merken Kaili Medical en Aohua Endoscopy, met een gemiddelde prijs van ongeveer 350.000 yuan per stuk, 40% lager dan buitenlandse merken.
Concurrentiel landschap en bedrijfsdynamiek
1. Strategische aanpassingen door buitenlandse merken
• Versterking van technologische barrières: Olympus versnelt de uitrol van zijn AI-biopsiesysteem in China en werkt samen met 30 eersteklas tertiaire ziekenhuizen om AI-trainingscentra op te zetten; Stryker heeft een draagbare 4K-fluorescentielaparoscoop (met een gewicht van 2,3 kg) gelanceerd, waarmee een succespercentage van 57% in dagchirurgische centra is behaald.
• Moeilijkheden bij het betreden van de distributiekanalen: Het succespercentage van buitenlandse merken in ziekenhuizen op districtsniveau is gedaald van 38% naar 29% in 2024. Sommige distributeurs stappen over op binnenlandse merken, zoals de distributeur van een Japans merk in Oost-China, die zijn exclusieve agentschap heeft opgezegd en is overgestapt op producten van Mindray Medical.
2. Versnelling van binnenlandse substitutie
• Prestaties van toonaangevende bedrijven: De omzet van Mindray Medical in de divisie starre endoscopen steeg met 55% op jaarbasis, met gewonnen contracten ter waarde van 287 miljoen yuan; de brutowinstmarge van Kaili Medical in de divisie flexibele endoscopen steeg naar 68%, en het penetratiepercentage van de AI-echografie-endoscoop in gastro-enterologieafdelingen overschreed de 30%.
• De opkomst van innovatieve bedrijven: Tuge Medical heeft een snelle groei doorgemaakt met het model "apparatuur + verbruiksartikelen" (de jaarlijkse heraankoopfrequentie van fluorescerende middelen bedraagt 72%), en de omzet in de eerste helft van 2025 overtrof die van heel 2024; het 560nm halfgeleiderlasersysteem van Opto-Mandy is goed voor 45% van de urologische ingrepen, wat 30% goedkoper is dan de kosten van geïmporteerde apparatuur.
Uitdagingen en toekomstperspectief
1. Bestaande problemen
• Risico's in de toeleveringsketen: De importafhankelijkheid voor hoogwaardige optische componenten (zoals glasvezelbeeldbundels) blijft 54%. De toevoeging van endoscoopcomponenten aan de Amerikaanse exportcontrolelijst heeft de voorraadomloopsnelheid voor binnenlandse bedrijven verhoogd van 62 naar 89 dagen.
• Zwakke punten op het gebied van cyberbeveiliging: 92,7% van de nieuwe endoscopen is afhankelijk van intranetten van ziekenhuizen voor gegevensoverdracht, terwijl investeringen in de beveiliging van apparatuur in eigen land slechts 12,3% van de R&D-budgetten bedragen (tegenover het wereldwijde gemiddelde van 28,7%). Een op de STAR Market genoteerd bedrijf ontving een gele kaartwaarschuwing in het kader van de EU MDR voor het gebruik van chips die niet FIPS 140-2-gecertificeerd waren.
2. Toekomstige trendvoorspelling
• Marktomvang: De Chinese markt voor endoscopen zal naar verwachting in 2025 de 23 miljard yuan overschrijden, waarbij endoscopen voor eenmalig gebruik 15% van het totaal uitmaken. De wereldwijde markt zal naar verwachting 40,1 miljard dollar bereiken, met de regio Azië-Pacific als koploper in groei (9,9%).
• Technologische richting: 4K ultra-high definition, AI-ondersteunde diagnostiek en fluorescentienavigatie zullen standaardfuncties worden, waarbij het marktaandeel van slimme endoscopen naar verwachting 35% zal bereiken in 2026. Capsule-endoscopen zullen worden verbeterd met multispectrale beeldvorming en 3D-reconstructie. De vestiging van Anhan Technology in Wuhan zal na de start van de productie een binnenlands marktaandeel van 35% veroveren.
• Impact van het beleid: De programma's "Apparatuurupgrade" en "Thousand Counties Project" blijven de vraag stimuleren. De aanschaf van endoscopen door ziekenhuizen op districtsniveau zal naar verwachting in de tweede helft van 2025 met 45% op jaarbasis toenemen, waarbij het percentage binnenlandse producties dat wordt toegekend meer dan 60% zal bedragen.
De voordelen van het beleid blijven zich uitbetalen. De programma's "Apparatuurupgrades" en "Duizend Provincies Project" zullen in de tweede helft van het jaar leiden tot een jaarlijkse stijging van 45% in de aanschaf van endoscopen door ziekenhuizen op provincieniveau, waarbij het percentage binnenlandse apparatuur naar verwachting boven de 60% zal uitkomen. Gedreven door zowel technologische innovatie als beleidssteun, maakt de Chinese markt voor medische endoscopen de overgang van "volgen" naar "meelopen", en begint aan een nieuw traject van hoogwaardige ontwikkeling.
Wij, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., zijn een fabrikant in China die gespecialiseerd is in endoscopische verbruiksartikelen, waaronder producten voor het maag-darmkanaal, zoals...biopsietang, hemoclip, poliepenlus, sclerotherapienaald, spuitkatheter, cytologieborstels, geleidedraad, steenbergmand, neusgalafvoerkatheterenz. die veelvuldig worden gebruikt inEMR, ESD, ERCPEn de urologielijn, zoals bijvoorbeeldureterale toegangsschedeEnureterale toegangsschede met zuigfunctie, steen,Wegwerpmandje voor het verwijderen van urinestenen, Enurologische geleidedraadenz.
Onze producten zijn CE-gecertificeerd en onze fabrieken zijn ISO-gecertificeerd. Onze goederen worden geëxporteerd naar Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en delen van Azië, en worden alom gewaardeerd en geprezen door onze klanten!
Geplaatst op: 12 augustus 2025