Diepgaand rapport over de Chinese markt voor gastro-intestinale endoscopie in 2025

Diepgaande inzichten: Het "Game of Thrones" aan de tafel van 4,57 miljard mensen.

2025 heeft opnieuw een golf van groei teweeggebracht op de Chinese markt voor gastro-intestinale endoscopie. De meest recente gegevens van YiZhaoCai tonen een totale marktwaarde van ¥4,57 miljard (RMB), bestaande uit 1.735 complete systemen en 2.839 los aangeschafte endoscoopbehuizingen. In deze competitieve markt, met zowel gevestigde spelers als opkomende concurrenten, rijst de vraag: wie zijn de uiteindelijke winnaars? Hoe zal de opkomst van binnenlandse producten het toekomstige marktlandschap vormgeven? 

Dit rapport, gebaseerd op exclusieve gegevens van YiZhaoCai, biedt een diepgaande analyse van dit "Game of Thrones" met een waarde van ¥4,57 miljard vanuit vier belangrijke dimensies: regio, merk, gecentraliseerde inkoop en nieuwe toetreders. 

I. Regionale concurrentie: Sichuan, Jiangsu en Guangdong lopen voorop; de top 10 provincies zijn goed voor meer dan 57% van het marktaandeel.

De vraag naar gastro-intestinale endoscopen is sterk gecorreleerd met de economische kracht van een regio en het ontwikkelingsniveau van de gezondheidszorg. In 2025 vertoonde de markt een uitgesproken concentratie-effect.

Sichuan (9,86%) veroverde verrassend genoeg de eerste plaats en werd daarmee de grootste markt voor gastro-intestinale endoscopie in China. Dit kan worden toegeschreven aan het sterke aantrekkingskrachteffect op naburige provincies als "westers medisch centrum". Jiangsu (9,28%) en Guangdong (6,51%) volgden op de voet en bezetten de top drie, dankzij hun sterke economie en grote bevolking. Opvallend is dat de top tien provincies samen goed waren voor 57,08% van het totale marktaandeel, wat wijst op een groeiend Mattheüs-effect.

II. Merkenstrijd: Buitenlands versus binnenlands, onderliggende stromingen in de rivaliteit tussen de vier grootmachten

De merkencompetitie van 2025 betekende een directe confrontatie tussen de twee buitenlandse giganten en de twee belangrijkste binnenlandse spelers. Gegevens uit verschillende dimensies onthullen de complexiteit en intensiteit van deze strijd.

Kernrapport: De balans tussen waarde en volume

Wat de cruciale verkoopwaarde betreft, blijven Olympus (35,63%) en Fujifilm (33,56%) de absolute marktleiders, met een gezamenlijk aandeel van bijna 70%, wat hun formidabele positie in het topsegment aantoont. Onder de binnenlandse merken behouden SonoScape (13,96%) en Aohua (11,41%) hun positie in de voorhoede.

Als we echter naar het verkoopvolume kijken, overtrof Fujifilm (29,40%) Olympus (27,26%), wat wijst op het grotere verzendvolume van Fujifilm in het middensegment. SonoScape (17,85%) en Aohua (17,72%) behielden vergelijkbare posities in volume als in waarde, wat aantoont dat "prijs inruilen voor volume" momenteel een belangrijke strategie is voor binnenlandse merken.

Gecentraliseerd inkoopveld: het "thuisvoordeel" van binnenlandse macht

Gecentraliseerde inkoop (volumegebaseerde inkoop) dient als de meest authentieke "proeftuin" voor het observeren van binnenlandse substitutie.

In het gecentraliseerde inkoopvolume veroverde Aohua (50,27%) de helft van de markt met een absolute voorsprong en kwam daarmee als grootste winnaar uit de bus. Dit onderstreept de snelle reactie op beleidsmaatregelen en de flexibele prijsstrategieën van het bedrijf. SonoScape (18,03%) presteerde ook opvallend goed.

Qua waarde van gecentraliseerde inkoop bleven Fujifilm (31,48%) en Olympus (28,26%) aan kop lopen, dankzij hun hoogwaardige productportfolio's. Aohua (27,47%) volgde echter op de voet, met een minimale marge, wat aantoont dat hun strategie voor gecentraliseerde inkoop niet alleen gebaseerd is op lage prijzen; het bedrijf heeft ook met succes producten in het midden- tot hogere segment geïntroduceerd.

III. Opkomst van nieuwe spelers: Wie wordt de volgende 'game changer'?

Terwijl marktgiganten felle concurrentiestrijden voeren, vormt zich in stilte een groep "nieuwkomers". De afgelopen vijf jaar is het aantal bedrijven dat door de NMPA is goedgekeurd om de endoscopiemarkt te betreden, jaar na jaar toegenomen.

Nieuwe, door NMPA goedgekeurde bedrijven voor gastro-intestinale endoscopen (2021-2025)

Versnelde goedkeuringen, nieuwe spelers stromen toe

Vanaf 2023 is de goedkeuringsprocedure van de NMPA voor endoscopieproducten aanzienlijk versneld. In 2025 bereikten zowel het aantal nieuwe registraties (63) als het aantal nieuwe bedrijven (7) een piek, gestimuleerd door nationaal beleid ter bevordering van binnenlandse medische hulpmiddelen en een sterke belangstelling vanuit het bedrijfsleven.

Star Enterprises betreedt de arena.

De lijst met nieuwkomers is indrukwekkend en omvat giganten in de medische technologie, zoals MicroPort, United Imaging, Wego, Lepu Medical en UE Medical. Hun intrede, gesteund door gedegen onderzoek en ontwikkeling, financiële slagkracht en uitgebreide distributiekanalen, vormt een langdurige en ingrijpende uitdaging voor de bestaande marktstructuur.

IV. Slot en vooruitblik

De Chinese markt voor gastro-intestinale endoscopie in 2025 wordt gekenmerkt door een intense concurrentiestrijd waarin de "verdedigingsoorlog in het topsegment" samengaat met de "strijd om de midden- en lagere marktsegmenten en gecentraliseerde inkoop". Buitenlandse merken verdedigen hun winst in het topsegment met technologische en merkvoordelen. Daarentegen breiden binnenlandse merken, profiterend van gunstig beleid, hun volume snel uit door middel van gecentraliseerde inkoop en distributiekanalen in lagere marktsegmenten, terwijl ze tegelijkertijd actief doordringen in het topsegment.

Vooruitkijkend, met de volwaardige intrede van meer giganten zoals MicroPort en United Imaging, en nieuwe concurrenten zoals UE Medical, zal de concurrentie op de markt verder toenemen. Technologische innovatie, kostenbeheersing en de diepte van het distributiekanaal zullen samen bepalen wie uiteindelijk de winnaars worden in de volgende ronde van marktherschikking.

Opmerking over de gegevensbron:

De ranglijstgegevens in dit rapport zijn samengesteld door Beijing YiBai ZhiHui Data Consulting Co., Ltd., op basis van wat zij beschouwt als betrouwbare en momenteel openbaar beschikbare informatie.

Gegevens over nieuwe ondernemingen zijn afkomstig uit de Endoscopy Vision flex Industry Notes.

#Gastro-intestinale endoscopie #Medische apparaten #Marktanalyse #Binnenlandse substitutie

Wij, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., zijn een fabrikant in China die gespecialiseerd is in endoscopische verbruiksartikelen, waaronder producten voor het maag-darmkanaal, zoals...biopsietang, hemoclip, poliepenlus, sclerotherapienaald, spuitkatheter,cytologieborstels, geleidedraad, steenbergmand, neusgalafvoerkatheterenz. die veelvuldig worden gebruikt in EMR, ESD, ERCP. En de urologielijn, zoals ureterale toegangsschedeen een ureterale toegangsschede met zuigkracht,dWegwerpmandje voor het verwijderen van urinestenen, urologische geleidedraad, enz.

Onze producten zijn CE-gecertificeerd en onze fabrieken zijn ISO-gecertificeerd. Onze goederen worden geëxporteerd naar Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en delen van Azië, en worden alom gewaardeerd en geprezen door onze klanten!